PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce取引先連携解説、推奨設定

1.取引先連携機能についての解説

・新画面の案内

取引先連携の設定画面が新しくなりました。
引き続き旧画面での設定は行えますが2022年までに閉鎖予定ですので、新画面での設定を推奨します。

A『保存』ボタンについて：設定を保存するボタンです。

　こちらの保存ボタンをクリックせずに他のページに移動されますと
　設定途中の内容が全て破棄されてしまいますのでお気をつけください。

​

B 『初期値に戻す』ボタンについて：取引先連携管理画面は初期値として、あらかじめ汎用性の高い
　状態に設定してありますので※何も設定されなくてもある程度ご利用いただける仕様になっております。

　（※初めて取引先連携設定を開いていただいた場合に限ります。）
　その状態からさらに、お客様の使用方法にあった設定を行なってください。
　なお、任意で設定→保存後、『初期設定に戻す』ボタンをクリックすると、保存された設定値が破棄され、
　全ての項目が初期値にリセットされますのでお気をつけください。

​

C 『現在の設定』ボタンについて：こちらをクリックすると、現在の設定の一覧がご覧いただけます。

​

D 最初に『初めにこの枠内の設定を行なってください』の枠内にある４つの項目の設定を行なってください。

​

E 各項目にある❓マークをクリックしていただくと、該当する項目のヘルプが表示されます。

​

F 選択の組み合わせによって、無効となる選択項目が出てきます。
　選択無効となった項目はグレーになり、選択が行えません。

　グレーになった項目にカーソルを合わせると吹き出しが表示され、どの組み合わせにより選択無効/有効
　となるのかがご確認いただけます。

​

・旧画面での操作

旧画面の設定はこちらになります。

取り込んだ名刺データ（社外連絡先オブジェクトのレコードとして保存）を、リードや取引先、取引先責任者
オブジェクトのレコードにコピーしつつ、キャンペーンと紐付ける機能。

​

取引先連携の設定は以下手順からご確認頂けます。

①PHONEAPPLIの管理者設定タブをクリック

②取引先連携管理を選択

2.取引先連携の推奨設定

・推奨パターン1

取引先新規作成：ON

取引先責任者新規作成：ON

取引先責任者更新：ON

​

・動作内容

ユーザは取引先、取引先責任者の新規作成及び更新が可能

​

・推奨パターン2

取引先新規作成：OFF

取引先責任者新規作成：ON

取引先責任者更新：ON

​

・動作内容

ユーザは取引先の新規作成はできないが、既存である取引先に対して取引先責任者の新規作成及び更新は可能

​

その他詳細設定を確認されたい場合は設定ガイドブックをご参照ください。