PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce フォルダ機能解説、設定
2021/11/17
1.全ユーザのフォルダの作成
目的：こちらの設定を行うことで、ライセンスを割り当てたユーザのフォルダを一括作成することができます。
1.PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceの管理者設定をクリックし、社外連絡先管理を選択
2.全ユーザ初期フォルダ作成の「フォルダ作成実行」をクリック
※数分ほどお時間がかかります。
設定が完了すると、ライセンスが割り当てられているユーザ分の共有フォルダが一括で作成されます。
2.全ユーザの共有フォルダを全社共有
目的：こちらの設定を行うことで各ユーザの共有フォルダを全社共有にすることができます。
※設定はPHONE APPLIの管理者ユーザにて実施をお願いいたします。
※設定により、一部にのみ共有も可能です。
・新画面の案内（次回以降のバージョンで公開予定です）
共有フォルダ管理画面が新しくなります。
PEOPLE［管理者設定］-［標準機能］-［共有フォルダ管理］より、設定を行います。
権限セットが付与されていないユーザについても表示可能とする設定、
及び、個人設定から共有設定を変更できないようにする設定が行えます。
※右端にある編集ボタンから設定の変更を行ってください。
公開グループ共有タブから共有フォルダの共有範囲を選択可能です。
ユーザ共有タブから、表示ユーザの絞り込み、ソートが可能です。
・旧画面での操作
旧画面での設定はこちらになります。
1.PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceの管理者設定をクリック、共有フォルダ管理をクリック
2.全ユーザ・全社共有ボタンをクリック
設定が完了すると、全ユーザの共有フォルダが全社に共有されます。
3.別ユーザの共有フォルダ表示
目的：自分以外のフォルダを表示したい場合に設定を行います。
※共有フォルダにアップロードされている場合は表示を行わなくても、検索対象となります。
※こちらの設定は、各ユーザごとに行って頂く必要がございます。
1.PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceの個人設定をクリックし、ページ中部の表示フォルダ管理の編集をクリック
2.閲覧したいユーザの名前を右に移動させ、保存をクリック
3.選択したユーザのフォルダが表示されていることをご確認ください
4.フォルダとは
各フォルダの仕様を解説いたします。
共有フォルダ・・・アップロードした名刺データをほかのユーザが参照できるフォルダです。
各ユーザごとに1つずつ共有フォルダを所持する仕組みとなっております。
個人フォルダ・・・アップロードした名刺データは自分と管理者以外は参照ができないフォルダです。
デフォルトで1つ所持していますが、複数個フォルダ作成することができます。
チームフォルダ・・・アップロードした名刺データを特定のユーザやロールにのみ共有することができるフォルダです。
チームフォルダの作成はPHONEAPPLIの管理者ユーザのみ行えます。
作成方法は以下動画をご参照ください
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