PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceリード連携解説、推奨設定

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1.リード連携とは

リード連携の設定は以下手順からご確認頂けます。

①PHONEAPPLIの管理者設定タブをクリック

②リード連携管理を選択

2.リード連携の推奨設定

・推奨パターン1

　リード新規作成：ON

    リードの更新：OFF

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・動作内容

新規の場合はリードを作成し、既存のリードと一定条件が合致するデータがある場合は

別リードソースで新たにリードが作成される。

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推奨パターン2

リードの新規作成：ON

リードの更新：ON

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・動作内容

新規の場合はリードを作成し、既存のリードと一定条件が合致するデータがある場合は

連携時のリードソースで更新を行う。

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その他詳細を確認したい場合は設定ガイドブックのリード連携設定をご参照ください。

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