(プロセスビルダー )LINE/SMS 友達初回登録時にメッセージを自動送信する

2021/07/29

1.LINER設定後に使用できるアクション

LINERの設定が完了しますと、プロセスビルダーにて下記画面のように

設定頂くことでLINE/SMSの送信アクションを組みことができます。

※起動するオブジェクト、トリガーは運用に沿ったものを設定してください。

image.png

2.友達初回登録時にメッセージを自動送信する

こちらは、「1.LINER設定後に使用できるアクション」を応用したプロセスビルダーとなります。

友達登録を行って頂いた際に、LINER経由でメッセージを自動送信することが可能となります。

※複数の公式アカウントを登録している場合は別途担当者までご連絡をお願い致します。

①Salesforceの設定からプロセスビルダーを開く

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②新規をクリック

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③各項目に値を入力して保存

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送信先オブジェクト設定にて設定したオブジェクト(本ページではリード)を入力

 プロセスを開始を【レコードを作成または編集したときに】に選択して保存

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⑤アクションの条件を指定して保存

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数式の例:[Lead].anslut__IsFollowing__c && (ISCHANGED([Lead].anslut__IsSync__c) && PRIORVALUE([Lead].anslut__IsSync__c))


※設定している送信先オブジェクトが個人取引先の場合は数式の[Lead]の個所を[Account]、

取引期責任者の場合は[Contact]へ変更します。

⑥アクションを指定して保存

image.png

⑦有効化をクリック後、Confirmをクリックして設定は完了となります。

image.png

以上の設定で、LINERのフォームを経由して登録されたお友達に自動であいさつメッセージが送信されます。

※SalesforceとLINERの同期が完了された際に送信されますので、5分ほどラグがある場合がございます。

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